Агенты «Щ.И.Т.»

Во время свидания Колсона и Розалинд последнюю убивает Уорд из снайперской винтовки. Колсону, однако, удаётся уйти живым. Он начинает операцию с целью убить Уорда. Агенты по очереди рассказывают Колсону всё, что знают о Уорде, с целью найти его слабые места.

Отряд Гидры и Фитц ищут нелюдя на Мавете, другой планете. Они находят огромный памятник Гидре на чужой планете, а позже - Уилла. Хантер и Бобби присоединяются к команде Мака. Гидра тем временем подводит к замку нелюдей. "Щ.И.Т." начинает операцию по спасению Фитца, Симмонс и Колсона.

На полицейский конвой в Боготе напал неизвестный. Щ.И.Т. начинает расследование этого дела, в результате которого выясняет, что нападавший - Елена Родригес, нелюдь с невероятной скоростью. Однако она не враждебна, и Щ.И.Т. с её помощью освобождает Бобби и Хантера, захваченных другим нелюдем, Лусио, которого позже забирает к себе Г.И.Д.Р.А.