Агенты «Щ.И.Т.»

Вопрос жизни или смерти Кулсона становится тем вызовом, перед которым оказывается команда, которая прекрасно понимает, что неправильное решение приведет к разрушению Земли.

Уорду нужен ключ от винчестера с исследованиями Симмонс, зашифрованного Скай. Для этого он добирается до секретной базы директора Фьюри, где находится команда. Все проходят проверку на детекторе лжи, где Уорд чуть не попадается. В это же время Колсон и часть команды собирается разыскать преступника из Холодильника, обладающего некой силой "чёрной материи" и охотящегося за виолончелисткой. Мэй решает покинуть команду и уходит в свободный путь. В итоге Скай узнаёт, что Уорд - из организации "Г.И.Д.Р.А.", но садится с ним на самолёт Колсона, не подавая вида…

Команда находит тело Кейнига. Они узнают что Уорд из Гидры. В кафе, где Скай якобы пытается расшифровать данные, она выдаёт Уорда полицейским и пытается сбежать. Уорд расправляется с полицейскими, а Детлок хватает Скай и вынуждает её расшифровать данные. Колсон помогает Скай сбежать. Мэй приносит Колсону информацию о проекте "Таити".

Агенту Колсону нужны хоть какие-то сведения о Гаррете и "Г.И.Д.Р.е", поэтому он вместе со своей командой проникает в здание "Кибертек". Скай пытается найти компьютер, чтобы загрузить вирус и скачать нужные сведения, но оказывается, что все данные компании хранятся в бумажном виде. Колсон и Мэй сбегают вместе с нужными бумагами и, прочтя их, узнают, что Гаррет является первым объектом "Детлок". Команда Колсона находит свой самолёт на Кубе и отправляется туда. По прибытии они разделяются на две группы, первая ищет старую базу "Щ.И.Т.а", а Фитц и Симмонс ищут самолёт.