Ленинград 46

Данилов готовится к захвату власти в городе - у него есть свои люди на складах, рынках и даже в "Крестах". Он узнает, что туда попал некто Евдокимов - родственник главного технолога "Гознака". Данилов приказывает найти человека, который возьмет вину на себя, чтобы Евдокимова освободили.

В городе появилась шайка "залетных", орудующих без его ведома. Данилов приказывает найти их и потребовать долю в "общак". Сам тем временем подкупает первого секретаря райкома Сивцова трофейным автомобилем для жены партработника. С помощью очередной жертвы ограбления удается выйти на след "циркачей".

Во время ограбления очередной квартиры "циркачи" убивают ее хозяев. Сотрудники ОББ догадываются, что убийство совершили те же грабители, однако выйти на их след не удается. Данилов понимает, что его "переиграли", похитив его девушку Веру. Вскоре к нему приходит сам похититель - Борис. Он ставит условие: Сашу в обмен на Веру...

Вера оказывается похищена одним из доверенных людей Данилова. Он тем временем встречается с главным технологом "Гознака" Евдокимовым и требует обеспечить "брак" - когда его везут на утилизацию, бандиты нападают на машину. Опера выходят на след фальшивок после убийства одного из воров. Ребров выводит на чистую воду нового сотрудника - хитреца и карьериста. Вера пытается сбежать из плена, но становится жертвой своего похитителя.

Данилов возвращается в город после похорон Веры и понимает, что уже не имеет авторитета в криминальном мире. Григорий отправляет Ивана убить Данилова. Ребров получает возможность нелегального свидания с женой. Он обещает освободить ее любой ценой.

Данилов узнает от Ивана о готовящемся нападении на Волховскую ГЭС и рассказывает об этом Реброву. А сам сбегает из "Крестов" и в схватке убивает Григория, но сам получает тяжелое ранение. Перед смертью Данилов видит дочь, случайно оказавшуюся рядом. Ребров встречает Люсю у ворот тюрьмы...