Ликвидация

Лёня Тишак упорно разыскивает пропавшего военврача Арсенина. Но все его усилия тщетны. Академик тщательно "подчищает хвосты". Все, кто хоть как-то приближается к нему, подлежат немедленному уничтожению. Давид Гоцман предлагает свой план действий начальнику контрразведки Чусову. Первым делом необходимо прекратить незаконный ночной отстрел. Академик сообщает Штехелю о том, что УГРО подозревает его, поэтому банде необходимо срочно лечь на дно и ждать дальнейших указаний. Но сначала Штехель должен избавиться от своего племянника...

Академик чувствует, что его разоблачение близко и неизбежно. Но в последний момент ситуация неожиданно меняется. Контрразведка арестовывает Гоцмана и его жену Нору. Операция "Маскарад" завершается, фронтовые разведчики покидают город. Вслед за этим маршал Жуков объявляет общевойсковые учения в Молдавии. Это означает, что через два-три дня в Одессе останется только караульный гарнизон и милиция. А Академик получает реальный шанс провести давно задуманную дерзкую операцию - захватить город.

В катакомбах полным ходом идёт подготовка к операции по захвату Одессы. Тем временем Тоня разоблачает Академика. Виктор Платов приезжает на встречу с повстанцами. Он уговаривает их присоединиться к операции. У здания военной прокуратуры переодетые контрразведчики начинают преследование Чекана и Толи Живчика. Грузовики с оружием и повстанцами попадают в засаду, устроенную Якименко...