Годы спустя

Тон-хо и Сон-хва — названые брат и сестра, пасынок и падчерица странствующего певца Ю-бона. Тон-хо влюблен в Сон-хва, но судьба девушки предрешена — отчим упрямо хочет сделать ее великой певицей стиля пхансори. Тон-хо решает жить своей жизнью и женится на другой, но не может забыть свою первую любовь.