Подкидыш

1925 год. Разгар НЭПа. Новгородский жулик по кличке Подкидыш, убегая от местных бандитов, попадает в Ленинград, где сотрудники МУРа принимают его за известного сыщика и назначают начальником отдела в УГРО. Вначале Подкидыш собирается сбежать, но потом узнаёт про ценный склад улик и экспроприированного добра. Он решает остаться и ограбить хранилище, ведь, имея удостоверение милиционера, это сделать гораздо проще. С наскока организовать ограбление не удаётся, и Подкидышу, изображая следователя, приходится участвовать в раскрытии преступлений. Благодаря криминальному мышлению и незаконным методам дознания он делает колоссальные успехи на этом поприще и становится образцовым советским милиционером.

3-я серия. Несмотря на взаимную неприязнь, Подкидыш поступает благородно и помогает Анне избежать увольнения и наказания. Они начинают расследовать дело о пожаре в мастерской художника, рисующего исключительно Ленина. Анна не приемлет методы работы Подкидыша, но не может не признать, что они эффективны. Мало того, Подкидыш дважды ее спас. Между ними возникает взаимное притяжение, против которого оба пытаются протестовать. Пользуясь удостоверением милиционера Подкидыш проникает в хранилище.

4-я серия.

Подкидыш знакомит таксиста Воркуту со взломщиком сейфов Крахмалом. Он рассказывает им про хранилище и предлагает разработать совместный план ограбления. В подворотне находят тело содержателя пивной Скобейды. Гончаров констатирует, что легкие трактирщика заполнены пивом. Подозрение падает на некоего Гаврилу, который открытым текстом угрожал утопить Скобейду в пиве, если тот не будет покупать напиток у него. Расследуя дело в присущей ему манере, Подкидыш выдвигает иную версию преступления. Тем временем новгородские бандиты не теряют надежды поймать Подкидыша. В Ленинград отправляются Вася-Самокат и Осень. Настоящий милиционер Антонов оказывается жив. Он приходит в себя в больнице, но из-за удара ничего не помнит.

5-я серия. Похищен отец видного партийного функционера Федот Потапов. Похитители выходят на связь с милицией и выдвигают требования: Суббота должен выйти на Исаакиевскую площадь и несколько раз прокукарекать. Начальство сходится во мнении, что таким образом контрреволюция пытается дискредитировать советскую власть. Вначале Суббота сопротивляется, но страх перед руководством пересиливает... Работая бок о бок, Анна и Подкидыш еще сильнее сближаются.

6-я серия.

У Подкидыша, Воркуты и Крахмала все готово для ограбления хранилища. Они назначают день и время. Найдена убитой девушка по вызову. Под подозрение сразу же попадает женатый партийный функционер. Но у Подкидыша, как всегда, своя версия. Чтобы выйти на след преступников, ему приходится внедриться в банду. Тем временем Подкидышу пора на дело. Он понимает, что больше не вернется, и целует на прощанье ничего не подозревающую Анну. По пути к месту встречи с подельниками Подкидыш сталкивается с Осенью и Васей-Самокатом, которые за ним следили. Он убегает и опаздывает к месту сбора. Анна решает усыновить дочь убитой девушки по вызову.