Хор

Судьбу хора спасает влиятельный телевизионщик Александр Лаптев. Он приглашает Грачёва участвовать в "Песне года". Руфина против, но ее начальник - Есипенко, не готов конфликтовать с высокопоставленным сотрудником ЦТ. Они решают развалить коллектив изнутри, используя навязанного Грачёву директора - Пасюка. Худрук не может взять Юру: тот не знает нот. Варвара, заменившая прежнего аккомпаниатора, и Хавьер берутся научить его за неделю. Юра не хочет, чтобы о хоре узнали в школе и дома. За Димой в театре не закрепляют главную роль, но дают номер в бенефисе примы. Он зовет на вечер Варю. Грачёв на встрече с сыном-суворовцем с грустью отмечает, что они не понимают друг друга. Лара Ларионова и Андрей Ветров снова влюблены, как в школе. Кеша замечает разительные перемены в матери, на этой почве они ссорятся. Юра неожиданно становится солистом. По дороге домой его останавливают хулиганы.

Есипенко в бешенстве от того, что министр Фурцева приняла у себя в Минкульте не его, а Лаптева. Он требует от Пасюка не допустить Грачева на "Песню года" любой ценой. У Юры после встречи с хулиганами синяк на пол-лица. Пасюк решает использовать проблему с солистом и протащить в Останкино вместо хора Грачёва танцевальный ансамбль Кулакова - давнего конкурента песенного коллектива. У Ларисы и Андрея роман. Она врет мужу, что едет к подруге в Снегири кататься на лыжах, и Кеша выдает мать отцу. Вадим видит Андрея и решает, что тот ему не соперник. Кеша втирается в доверие к Юре, чтобы отомстить за то, что не он, а Соловьев будет солировать на телефестивале. В день выступления Юра теряет голос. Грачев, Варя и Хавьер бьются за выступление до последнего.